10月28日 杭州期 场外市场E板、Q板、科创板挂牌上市、私募债发行、股权融资暨中小微企业融资策略及场外市场资本运作专题
来源：法培中心涂乐琼 作者：法培中心涂乐琼 人气： 发布时间：2017-03-18
摘要：场外市场E板、Q板、科创板挂牌上市、私募债发行、股权融资 中国法律教育培训中心网中律教培 [2016]第59号 场外市场E板、Q板、科创板挂牌上市、私募债发行、股权融资暨中小微企业融资策略及场外市场资本运作专题讲座一、课程收益中国多层次资本市场体系下，上
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场外市场E板、Q板、科创板挂牌上市、私募债发行、股权融资 中国法律教育培训中心网中律教培 [2016]第59号 场外市场E板、Q板、科创板挂牌上市、私募债发行、股权融资暨中小微企业融资策略及场外市场资本运作专题讲座一、课程收益中国多层次资本市场体系下，上海股权交易中的Q板推荐挂牌上市，完全可以由律师事务所一己全部完成，无需券商、投行、会计师事务所，面对如此的商机，你心动了吗？本课程将由上海股权托管交易中心总经理主讲，带您掌握中小微企业融资策略以及场外市场E板、Q板、科创板挂牌上市与场外市场资本运作、资本投资实战技能。二、名师授课（专家均已接受邀请）上海股权托管交易中心党委书记、总经理 张云峰北京盈科（上海）律师事务所合伙人，OTC法律事务部主任 徐晓庆三、参加对象各金融办；私募股权投资基金公司（产业投资基金 、基金管理公司）项目负责人；上市公司、银行、信托、证券、资产管理、保险、期货、投资咨询等金融机构中高层管理人员；各律师事务所股权投资基金、并购、金融证券律师。四、参加办法参加代表须交讲座会议费3600元/人（含资料、专家报告、场租等）。统一安排食宿，费用自理，报到时统一交纳。请将报名表传回，我们收到报名表后，于举办前七天将正式日程和报到通知传真给参会代表。五、会议时间及地点 2016年10月29日—31日 杭州市（10月28日报到）六、会务组联系方式负责人：涂乐琼 13975806748 （微信号）电话：010-52385492 传真：010-52385493指定报名邮箱：13975806748@139.com在线QQ咨询报名：2927196912 中国法律教育培训中心网微信报名咨询：371404587 北京华睿创新企业管理咨询中心 全年计划请关注公众号：tuleqiong 2016年9月 日程安排10月29日（星期六）9:00-12:0014:00-17:00（一）中小微企业融资策略与场外交易市场1、中国多层次资本市场体系 2、上股交、新三板制度体系3、OTC场外交易市场发展现状及制度解析 4、场外市场挂牌上市及股权融资策略5、场外交易市场挂牌的优点 6、债券融资策略方法及途径7、私募基金、私募债、股权基金发行 8、企业上市的规范化运作9、投资中小企业的退出途径 10、典型案例分析（二）场外市场挂牌的基本要求（以新三板和上股交E板为例）1、挂牌条件 2、改制程序 3、挂牌程序 4、定向增资5、交易规则 6、投资者 7、终止交易（三）股权报价系统（Q板）（以上股交Q板和深圳前海股交中心为例）1、挂牌条件 2、挂牌程序 3、适合企业 4、在Q板挂牌的好处主讲专家：张云峰 上海股权托管交易中心 党委书记、总经理10月30日（星期日）9:00-12:0014:00-17:00科技创新企业股份转让系统（N板）实务操作与私募债发行、场外市场的资本运作（一）科技创新企业股份转让系统（N板）实务操作1、战略意义 2.、创建历程 3、市场亮点4、制度安排1）挂牌条件：基础性挂牌条件；可选择的个性化挂牌条件；挂牌条件2）会员制度：多元化的中介服务机构体系=证券公司+商业银行+股权投资机构3）审核制度：以信息披露为中心；审核重点；普通注册程序；简易注册程序4）融资制度：定向增资；私募债；其他融资方式5）交易制度：交易品种；合格投资者；交易方式6）信息披露制度：挂牌前；挂牌后7）转板与退市：转板制度；退市制度（二）发行私募债1、发行条件 2、发行程序 3、交易规则4、适合企业 5、发行私募债的好处 6、投资私募债的好处（三）场外市场的资本运作、投资操作1、优先股发行转让：发行；交易；赎回2、并购重组：现金收购资产；现金收购股权；资产增发；股权增发3、股权激励：大股东转让；公司回购；定向增发；持股方式4、银行股权质押贷款：标的；出质；放款；处置5、资产证券化产品发行交易：概念；票据融资；应收款融资；理财产品；融资产品6、场外市场投资操作：投资价值；投资风险；投资理念；投资操作；挂牌前私募；挂牌后定增；二级市场购买主讲专家：张云峰 上海股权托管交易中心党委书记、总经理10月31日（星期一）9:00-12:0013:30-16:30（一）场外交易市场及律师、银行及券商的业务机会1、场外交易市场概述及政策导向 2、交易形式 3、挂牌企业选择 4、律师工作及主要关注法律问题 5、银行、券商业务机会 6、银证合作模式（二）科创板律师实务操作——项目实战分享1、我国资本市场与中小企业融资渠道选择 2、科技创新板国家政策背景3、科创板对律师业务的影响与意义 4、律师如何筛选挂牌企业5、挂牌上市业务中的相关法律实务问题 6、科创板项目律师实战分享（三）企业私募股权融资热点问题案例解析1、PE/VC 的新理解 2、PE投资的主要流程3、PE核心文件主要法律条款的深度解析与法律条款设计 4、对赌协议效力的探讨主讲专家：徐晓庆 北京盈科（上海）律师事务所合伙人，OTC法律事务部主任专家均已接受邀请，但因不可预见因素请以报到通知为准；小议题仅供参考，请以专家授课为准。更好地为全国法律工作者服务，中心将实行会员制服务方式 自即日起接收2016-2017年度新会员单位和个人申请：一、VIP会员：会费 12万元/年，VIP会员免费参加由我中心及我中心与其他相关权威机构联合举办的培训活动，次数不限，每期参加活动人数不超过10人次。二、贵宾会员：会费32000元/年，会员单位可免费25人次参加会议，每期培训不超过5人次；三、普通A级会员：会费16000元/年，会员单位可免费11人次参加会议，每期培训不超过3人次；四、普通B级会员：会费8000元/年，会员单位可免费5人次参加会议，每期培训不超过2人次.附件二：场外市场E板、Q板、科创板挂牌上市、私募债发行、股权融资暨中小微企业融资策略及场外市场资本运作专题讲座报名表因名额有限，此表请尽快传真涂乐琼：010-52385493指定报名邮箱：13975806748@139.com；在线QQ咨询报名：2927196912微信报名咨询：13975806748（法律佳人）单位名称通信地址邮编联系人电话传真参 加 人 员姓 名职务性别联系电话、手机电子邮件住宿预订□合住 □包房 □不住拟住日期：2016年 月 日— 月 日是否会员单位□贵宾级 □A级 □B级您重点关注的内容或您的培训需要：
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